SERVICE サービス紹介

お客様のお悩みやライフイベントに合わせたライフプランを作成・ご提案します。資産運用の目的は、人によりさまざまです。「出費を減らしたい」「資産が減らないよう守りたい」「どんどん資産を増やしていきたい」…あなたが目指す未来へとつながる資産運用・資産形成を、コンサルタントがご提案します。固定費の削減、保険・税・金融商品の見直しおよびご提供、出口戦略、運用までトータルでサポートしますので、ぜひお任せください。

資産形成とは、ゼロから資産をつくり出すことをいいます。「資産形成を始めたいけど、何をすればいいかわからない」「専門家の意見を参考にして、確実に資産を増やしたい」など、資産形成に関することでしたら何でもご相談ください。日本国内だけではなく、世界金融にも精通したコンサルタントが、手厚くサポートします。

営利法人や学校法人、宗教法人といった、法人のお客様からの資産運用のご相談を承ります。法人における資産運用について、豊富な知識を持つコンサルタントが、現在の運営状態やリスクを多角的に分析。最新の金融市場の動向を踏まえた運用戦略に基づき、多彩な金融商品からお客様のニーズに合った商品をご提案します。

今契約している損害保険は、あなたのライフスタイルに合ったものですか？定期的に契約内容を見直していますか？自動車保険や、火災保険、地震保険、傷害保険など、損害保険のご相談をお伺いします。契約から時間が経つと、検討するべきリスクや保険料は変化しますので、今のあなたに合った契約へ変更することがとても大切。個人・法人を問いませんので、お気軽にお問い合わせください。