FAQ よくある質問

一言でいうと「ライフイベントを踏まえたお金の計画」のことです。結婚や出産、子育て、住宅購入や老後など…お客様の人生を長く見据え「どうやって資産を守り、増やすか」という具体的なプランを作成。税やローン、保険、年金など、お金に関する専門家のコンサルタントが、二人三脚でお客様の夢の実現をサポートします。

経済の動向によって資産形成を始めたとしても、「お客様の人生」においてはよいタイミングといえないこともあります。ご自身がライフプランやお金に目を向けたときこそが、資産形成を考えるよいタイミングだといえるでしょう。コンサルタントとしっかり対話を重ねることで、「貯める」「守る」を実現できます。

お客様の今後のライフプランによって、選ぶべき商品は変わってきます。想定されるリスクや今後の資産形成を踏まえて、よりよい商品を選ぶことが大切です。

ご相談内容などにより異なりますが、多くの場合はお客様の現在の家計状況を調べるための情報が必要です。貯蓄や収支、ローンの返済額がわかるもの、保険証券などがありますと、スムーズに検討を進めることができます。

はい、ご希望があればZoomにてご相談をお伺いしております。柔軟に対応いたしますので、お気軽にお申し付けください。

今の状態で構いませんので、感じている不安をそのままお話しください。伺ったお話から要点をまとめ、必要な情報を集め、リスクへの対策を考えるのがコンサルタントの役割です。お客様の今の不安や懸念を踏まえながら、安心した人生を送れるライフプランニングをご提案します。